禹洲地產把握良好窗口 成功發行今年第三筆5億美元債券
時間:2019-02-19  
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    中國房地產前40強企業,禹洲地產股份有限公司(“禹洲地產”,股份編號:01628.HK)于昨日成功發行2024年到期、票面利率為8.5%的美元高級債券,發行規模達5億美元。

    禹洲地產一個月內連發三筆債券,每次都受到了投資者的熱烈追捧,表明資本市場對公司的經營表現、財務狀況高度認可及未來發展充滿信心。

    交易在2月18日亞洲早盤時間宣布,一經公布就得到投資者的積極響應,宣布交易后一個小時內訂單簿即實現超額認購,訂單簿峰值超21億美元,最終訂單實現了近4倍超額認購。最終定價在8.5%,較初始價格指引收窄了37.5個基點,與此前發行的4年期債券定價水平持平,繼前一次延長年期并降低成本后再一次實現了收益率曲線上的重大突破,也創造了2018年8月以來中資房地產高收益評級債券最低5年期發行收益率和票息的記錄。

    參與此次認購的投資者多為全球知名的優質投資者。最終分配按投資者類型來看,82%為資產管理公司/基金管理公司/對沖基金、10%為私人銀行、5%為銀行/券商、3%為企業/保險公司。按地域分布上看,亞洲占79%,歐洲占21%。

    全國人大代表、禹洲地產董事局主席林龍安太平紳士表示:“2019年新春伊始,境外一級市場對于高收益美元債的需求,重回強勁態勢,禹洲地產緊跟市場節奏,充分把握良好的窗口,再度成功完成今年的第三筆高級債券發行,有利于進一步改善禹洲的債務到期分布和資本結構,也再次證明資本市場對公司的認可。未來,禹洲將繼續秉持‘三駕馬車 平衡發展’的理念,努力為投資者創造更大價值。”


 


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